원래 <삼국지>는 진나라의 진수가 쓴 역사서이지 소설이 아니다. 우리가 흔히 <삼국지>라고 부르는 소설의 원명은 <삼국연의> 또는 <삼국지연의>인데, 이를 줄여서 <삼국지>라 통칭하고 있다. 삼국이란 말할 것도 없이 후한 뒤에 일어난 위.촉.오의 세 나라를 말하는 것이다. 이 세 나라가 서로 싸우다가 진나라로 통일되는 약 97년 동안의 일을 기록한 <삼국지>를 바탕으로 명나라 사람 나관중이 이를 소설화한 것이 곧 <삼국지연의>이다.
제2편 왕패지업(王覇之業) 1. 대권을 잡은 조조 2. 구호탄랑계(驅虎呑狼計) 3. 신의 없는 여포 4. 소패왕(小?王) 손책 5. 말도둑과 땅도둑 6. 주인이 바뀌는 수춘성 7. 곤궁에 처한 유비 8. 여포(呂布)의 말로 9. 영웅론(英雄論) 10. 새장을 벗어난 새 11. 밀수(蜜水)와 혈수(血水) 12. 무능한 원소 13. 유예된 싸움
제3편 전변무상(轉變無常) 1. 형제 이산(兄弟離散) 2. 토산(土山)삼약(三約) 3. 새로운 은혜와 옛 의리 4. 관우의 맹활약 5. 오관참장(五關斬將) 6. 형제들의 재회 7. 다시 모인 군신(君臣) 8. 손권(孫權)의 등장 9. 관도대전(官渡大戰) 10. 유비의 의거(義擧) 11. 원소의 죽음
